7月21日下昼，金凯(辽宁)生命科技股份有限公司（以下简称“金凯生科”皇冠曲奇，股票代码：301509.SZ）初度公拓荒行股票并在创业板上市网开拔演在全景路演举行。

　　投资者疏通法式，问及功绩情况，金凯生科董事会文告、财务总监王琦示意，2020年度、2021年度、2022年度，公司竣工营业收入46,442.15万元、54,919.09万元以及71,667.00万元，对应净利润为5,893.63万元、8,454.83万元以及16,145.05万元。知道期内，跟着公司医药商场拓荒后果不休暴露，有用产能不休开释、CDMO业务收入握续开释与清爽增长，公司磋磨功绩保握清爽增长。

　　天眼查信息炫夸，金凯生科诞生于2009年6月，是一家面向宇宙生命科技鸿沟客户的小分子CDMO工作商，为宇宙原研药厂的新药研发形势提供小分子药物中间体以及一丝原料药的定制研发出产工作，协助其惩处转换药研发经过中化合物合成的工艺拓荒、工艺优化、工艺放大和限度化出产等繁重。当今，金凯生科销售的商品为CDMO工作后果的最终请托样式，居品样式主要为中间体，按照居品结构可分为含氟类居品和非含氟类居品。

　　其中，含氟类居品主要包括三氟甲氧基或三氟甲基的苯类中间体、氟代芳环类中间体等；非含氟类居品主要包括含氮杂环系列、氨的脂肪族有机滋生物、羧酸过头滋生物、烯烃类、非氟卤代苯类、酚类、酮类、异氰酸酯类等。

　　人所共知，含氟化合物的鄙俗行使主如果由于氟原子具有电子效应、模拟效应、不容效应和渗入效应等特特效应，将其引入化合物中可使化合物具有异常的理化性质。

　　需要非凡指出的是，含氟化合物在转换药鸿沟却具有进军的地位。在医药居品中引入氟原子或含氟基团可调动药物分子的渗入性、代谢清爽性，转换其pKa及脂溶性，对药物分子的接管、分散以及与生物靶点的相互作用形成影响。数据炫夸，2018至2020年，FDA批准的113个小分子实体药物中，含氟药物占近四成。2021年宇宙最畅销的化学小分子药物前100名中，含氟药物占三成。

　　凭借握续的科研转换和耐久技艺积贮，金凯生科在氟化鸿沟已具有异常上风，现存氟化出产才智包括异常氟化剂氟化（如四氟化硫、氟化氢吡啶、氟化氢三乙胺）、氟化氢氟化及氟化钾氟化。主要居品可用于肿瘤、心脑血管、糖尿病、肾脏疾病、白血病、贫血症、免疫系统疾病等多个要紧疾病调节鸿沟，笼罩临床前、临床期及买卖化阶段，买卖化阶段与临床阶段居品结构平衡且笼罩多个要点疾病调节鸿沟与潜在重磅药物，居品后劲完好意思，可为公司功绩增长提供有用守旧。

　　此外，公司还具备平衡、全面的合成出产才智。据悉，金凯生科可提供从小容量到多吨位的买卖化出产的机动产能，可适度的反应温度在-100℃-300℃区间，可适度的反应压力在-0.1Mpa-10Mpa区间，不错限度化出产五百多种复杂的有机化合物，在氟化、氯化、加氢、光气化、低温、Grignard、Hofmann重排、Suzuki偶联、Skraup喹啉合成、VanLeusen等化学反应方面具有特出上风，还可完成酰胺化、重氮化、卤甲基化、硝化、磺化、Dieckmann反应、Heck反应、Friedel-Crafts反应、Michael加成、Ullmann反应、手性合成、齐集流反应等，工艺才智全面、秉性特出。

　　宇宙化发展方面，全景网了解到，当作国内较早在好意思国布局出产、研发基地的CDMO企业，金凯生科现已在中、好意思两地均设有出产基地、研发中心（辞别位于大连、阜新以及好意思国威斯康星州）与销售中心。专科东说念主士示意，宇宙化的业务布局好像充分辐照下流中枢商场，宇宙化的团队可濒临客户群体文化，进一步擢升需求反应速率。

　　客户方面，值得一提的是，金凯生科自创立以来，握续工作于转换药研发鸿沟，已与优质跨国医药集团及特色调节鸿沟中小转换药公司教养精细伙伴联系。在纷乱的技艺研发实力和高质料的居品请托才智保险下，当今，公司仍是为拜耳、强生、礼来、辉瑞、赛诺菲、诺华、阿斯利康、勃林格殷格翰、武田、祥瑞德、GSK、大冢制药、艾伯维、Biogen等位列好意思国制药司理东说念主杂志（《PharmExec》）2022年宇宙制药企业TOP50榜单的企业以及ConcertPharmaceutical、Principia、SeattleGenetics在内的10余家特色调节鸿沟的转换药公司的新药研发形势提供医药中间体的定制研发出产工作；此外，金凯生科还为巴斯夫等跨国化工集团提供从居品老成到买卖化行使所需农药中间体的配套研发和出产工作。

　　金凯生科与上述多家海外大型跨国医药集团连结历史逾越十年，并与有后劲的转换药公司在其中枢重磅在研管线方面达成深度连结，客户好意思誉度与认同度高，优质、清爽的客户资源，为公司业务握续端庄增长提供了坚实的保险。

　　商场端，频年来，跟着医药产业的华贵发展，宇宙CDMO商场限度握续保握高增长。凭证Frost&Sullivan的统计数据，2016年至2021年，宇宙医药CDMO商场限度从353亿好意思元加多至631亿好意思元，年均复合增长率为12.3%。国内方面，2016年到2021年，中国医药CDMO商场限度从105亿元加多至473亿元，年均复合增长率为35.1%；专科数据预测，中国医药CDMO商场限度将于2025年达到1,595亿元。公司所处行业发展远景较好，具备优良的商场空间。

　　财务方面，据金凯生科招股书，2020年-2022年，公司辞别竣工营业收入4.64亿元、5.49亿元及7.17亿元，营收稳步增长；对应竣工扣除非平淡性损益后包摄于母公司股东的净利润0.57亿元、0.75亿元以及1.53亿元，年复合增长率达64.50%，公司磋磨功绩握续增长；知道期内，公司主营业务毛利率辞别为40.87%、40.61%及44.34%，保握清爽。2022年，公司毛利率有所高潮，体现出公司居品商场竞争才智的擢升。

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　　金凯生科本次刊行新股数目为2,150.8335万股，占本次刊行后公司股份总和的比例为25.00%，一起为公拓荒行新股，公司股东不进行公拓荒售股份。本次刊行价钱为56.56元/股，瞻望召募资金总额为12.17亿元，扣除刊行用度约1.06亿元（不含升值税）后，瞻望召募资金净额约为11.11亿元，超出计较募投所需资金。

　　募投形势计较所需资金为8.00亿元，主要将用于医药中间体形势、年产190吨高端医药居品形势以及当作补充流动资金。据悉，上述两个募投形势触及索马鲁肽（Semaglutide）、非奈利酮（Finerenone）、罗沙司他（Roxadustat）、布鲁顿酪氨酸激酶（BTK）、妥卡替尼（Tucatinib）以及P2X3受体等6种药物的要津原料或中间体，且这些药物有的仍是上市，有的处于晚期临床阶段。居品主要出口好意思国、欧洲地区以及亚洲商场，具有邃密的商场远景。

　　招股书称，本次召募资金投资形势与公司主营业务和中枢技艺有着精细的关联。本次召募资金投资形势中“医药中间体形势”和“年产190吨高端医药居品形势”旨在提高公司转换药中间体的出产限度。形势的履行将有用保险买卖化阶段转换药要津中间体的大限度研发定制出产需求，进一步进展限度效应、裁减居品资本、提高磋磨效益。

　　与此同期，专科东说念主士亦指出，金凯生科募投形势告成履行，将有意于公司进一步延迟新药中间体的产能和要津技艺，拓展研发定制业务的工作鸿沟。此外，还好像鼓舞其将来磋磨战术的履行，好像促进在医药鸿沟竣工更大的破裂和转换，对业务转换创造创意性具有较强的支握作用。

　　“本次创业板刊行上市，是金凯生科发展历程中一个进军的里程碑。”金凯生科董事长、总裁王富民强调，公司将以此为机会，不绝提高自主转换实力，促进研发后果产业化，在保握公司在含氟药物鸿沟上风的同期，凭证产业和客户的需求，完善在药物拓荒阶段的一站式工作才智，恒久坚守公司以“科学经管、技艺转换、诚心诚意、诚坚守约”的企业标的和“为用户增涨价值、为职工创造生存、为社会作念出孝敬”的企业主意，勤恳成为具有竞争性、成长型、宇宙化的CDMO企业。

　　金凯生科本次网下刊行申购日与网上申购日同为2023年7月24日（T日），其中，网下申购时候为9:30-15:00，网上申购时候为9:15-11:30，13:00-15:00；申购代码为“301509”。（全景网 吴锐）

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